个人理财知识点题库

个人理财

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理财规划书制作的标准和流程

题量：(71)
- 理财规划书的特点和制作标准
  
  题量：(24)
  - 理财规划书的可读性
    
    题量：(5)
  - 理财规划书的实用性
    
    题量：(3)
  - 理财规划书的逻辑性
    
    题量：(3)
  - 理财规划书内容的一致性
    
    题量：(6)
  - 理财规划书的专业性
    
    题量：(4)
  - 理财规划书的主要结构
    
    题量：(3)
- 理财规划书的“开场白”
  
  题量：(11)
  - 理财规划书的装订
    
    题量：(2)
  - 客户信件
    
    题量：(4)
  - 理财规划书的封面
    
    题量：(2)
  - 理财规划书摘要
    
    题量：(1)
  - 目录
    
    题量：(1)
- 理财规划书的主要内容
  
  题量：(24)
  - 客户家庭基本信息
    
    题量：(3)
  - 家庭财务现状分析和诊断
    
    题量：(7)
  - 理财目标的评估和分析
    
    题量：(4)
  - 调整和明确客户的理财目标
    
    题量：(4)
  - 综合理财规划建议
    
    题量：(5)
- 理财规划书的“其他内容”
  
  题量：(13)
  - 方案具体执行细节的时间表
    
    题量：(1)
  - 法律声明文件
    
    题量：(2)
  - 相关信息披露
    
    题量：(2)
  - 方案执行确认书
    
    题量：(1)
  - 持续理财规划服务协议
    
    题量：(2)
  - 附录
    
    题量：(5)
综合理财规划服务

题量：(124)
- 综合理财规划概述
  
  题量：(24)
  - 理财规划服务的分类
    
    题量：(3)
  - 综合理财规划服务的特征
    
    题量：(8)
  - 综合理财规划的主要内容
    
    题量：(13)
- 家庭财务状况分析
  
  题量：(33)
  - 明确服务对象和需求
    
    题量：(8)
  - 家庭财务状况信息的收集与整理
    
    题量：(25)
- 明确理财目标
  
  题量：(23)
  - 全生涯模拟仿真分析
    
    题量：(14)
  - 调整和明确目标
    
    题量：(9)
- 综合理财规划方案
  
  题量：(37)
  - 资产配置和产品推荐
    
    题量：(10)
  - 对当前财务问题的建议
    
    题量：(2)
  - 家庭财富保障规划及建议
    
    题量：(25)
- 理财规划方案的执行和跟踪服务
  
  题量：(5)
  - 理财规划方案的执行和跟踪服务
    
    题量：(5)
理财规划与客户关系管理

题量：(97)
- 客户关系管理概论
  
  题量：(20)
  - 客户关系管理理念产生的社会原因
    
    题量：(6)
  - 客户关系管理在中国的实践
    
    题量：(3)
  - 银行客户关系管理的基本内容
    
    题量：(7)
  - 银行客户关系管理系统
    
    题量：(4)
- 客户关系管理定义与方法
  
  题量：(35)
  - 客户关系管理的定义
    
    题量：(11)
  - 客户关系管理与理财师工作实践
    
    题量：(9)
  - 客户满意度的重要性
    
    题量：(15)
- 有效客户关系管理的策略与措施
  
  题量：(42)
  - 市场细分与客户定位
    
    题量：(9)
  - 提供有价值的优异客户服务
    
    题量：(15)
  - 加强客户关系或感情维系
    
    题量：(6)
  - 提高客户替换壁垒
    
    题量：(1)
  - 做好客户投诉处理工作
    
    题量：(11)
中小企业主的理财规划

题量：(90)
- 中小企业的界定和特征
  
  题量：(24)
  - 中小企业的界定
    
    题量：(14)
  - 中小企业的特征
    
    题量：(10)
- 中小企业主人群分析
  
  题量：(14)
  - 中小企业主的人群分类
    
    题量：(3)
  - 中小企业主人群分类特征
    
    题量：(11)
- 中小企业公司理财规划
  
  题量：(50)
  - 中小企业理财的特点和需求
    
    题量：(11)
  - 中小企业融资需求
    
    题量：(10)
  - 企业财务管理需求
    
    题量：(29)
- 中小企业主的个人理财规划
  
  题量：(2)
  - 案例分析以及规划建议
    
    题量：(2)
财富传承规划

题量：(189)
- 财富传承规划概述
  
  题量：(21)
  - 财富传承规划需求及现状
    
    题量：(3)
  - 财富传承规划基本概念
    
    题量：(7)
  - 财富传承规划功能
    
    题量：(2)
  - 财富传承规划工具比较与原则
    
    题量：(9)
- 财富传承之遗产继承
  
  题量：(139)
  - 一般规定
    
    题量：(37)
  - 法定继承
    
    题量：(59)
  - 遗嘱继承
    
    题量：(37)
  - 遗产的处理
    
    题量：(6)
- 财富传承之家族信托
  
  题量：(19)
  - 家族信托概述
    
    题量：(12)
  - 国外家族信托介绍
    
    题量：(5)
  - 国内家族信托的发展现状
    
    题量：(2)
- 财富传承——保险及保险金信托
  
  题量：(9)
  - 人寿保险
    
    题量：(7)
  - 保险金信托
    
    题量：(2)
税务规划

题量：(112)
- 税务规划概述
  
  题量：(35)
  - 税收的定义及特征
    
    题量：(9)
  - 税收制度
    
    题量：(21)
  - 中国税制体系
    
    题量：(5)
- 税务规划基本方法
  
  题量：(9)
  - 税收规划的定义
    
    题量：(1)
  - 税务规划的分类
    
    题量：(1)
  - 税务规划的主要方法
    
    题量：(7)
- 个人所得税税务规划
  
  题量：(24)
  - 个人所得税概述
    
    题量：(8)
  - 个人所得税税务规划
    
    题量：(16)
- 房屋交易税务规划
  
  题量：(14)
  - 房产交易相关税种
    
    题量：(9)
  - 房产交易税务规划案例分析
    
    题量：(5)
- 汽车纳税介绍
  
  题量：(18)
  - 汽车交易相关税种
    
    题量：(6)
  - 汽车交易纳税案例
    
    题量：(12)
- 资产管理产品纳税简介
  
  题量：(10)
  - 需要缴纳增值税的机构和产品
    
    题量：(9)
  - 资管产品缴纳增值税的案例
    
    题量：(1)
投资规划

题量：(143)
- 投资规划概述
  
  题量：(15)
  - 投资规划相关定义
    
    题量：(5)
  - 投资的目的
    
    题量：(10)
- 现代投资组合理论与资产配置
  
  题量：(76)
  - 有效性市场理论
    
    题量：(10)
  - 投资组合理论
    
    题量：(21)
  - 资本资产定价模型
    
    题量：(21)
  - 套利定价理论
    
    题量：(2)
  - 行为金融学
    
    题量：(4)
  - 资产配置
    
    题量：(18)
- 投资工具分析方法与投资组合绩效分析
  
  题量：(48)
  - 基本面分析
    
    题量：(9)
  - 技术面分析
    
    题量：(5)
  - 债券分析
    
    题量：(26)
  - 心理分析
    
    题量：(2)
  - 投资组合业绩的评价
    
    题量：(6)
- 资产配置应用与投资规划
  
  题量：(3)
  - 智能投顾
    
    题量：(1)
  - 投资规划的案例分析
    
    题量：(2)
退休养老规划

题量：(137)
- 退休养老规划的重要性
  
  题量：(15)
  - 社会老龄化趋势
    
    题量：(4)
  - 医疗和健康费用持续增加
    
    题量：(1)
  - 通货膨胀影响
    
    题量：(3)
  - 生活品质提高和额外支出增加
    
    题量：(4)
  - 养老保障制度尚不完善
    
    题量：(3)
- 影响退休规划的因素
  
  题量：(27)
  - 退休年龄
    
    题量：(6)
  - 寿命长短
    
    题量：(2)
  - 性别差异
    
    题量：(4)
  - 通货膨胀率
    
    题量：(4)
  - 预期生活方式
    
    题量：(2)
  - 现有资产状况
    
    题量：(3)
  - 预期投资回报率
    
    题量：(6)
- 退休规划的流程和原则
  
  题量：(31)
  - 退休规划的流程
    
    题量：(9)
  - 退休规划原则
    
    题量：(11)
  - 退休规划步骤分析
    
    题量：(11)
- 薪酬与员工福利
  
  题量：(64)
  - 薪酬构成与福利
    
    题量：(11)
  - 基本养老保险的资金筹集与发放
    
    题量：(17)
  - 企业年金的资金筹集与发放
    
    题量：(30)
  - 其他社会福利与单位福利
    
    题量：(6)
教育投资规划

题量：(119)
- 教育投资规划概述
  
  题量：(23)
  - 教育规划的重要性
    
    题量：(11)
  - 教育支出的特点
    
    题量：(10)
- 教育投资规划的工具
  
  题量：(35)
  - 短期教育投资规划工具
    
    题量：(10)
  - 长期教育投资规划工具
    
    题量：(25)
- 教育投资规划流程及出国留学投资规划
  
  题量：(61)
  - 教育投资规划的流程
    
    题量：(14)
  - 教育投资规划具体步骤分析
    
    题量：(16)
  - 教育投资规划的原则
    
    题量：(10)
  - 出国留学投资规划
    
    题量：(21)
财富保障与规划

题量：(251)
- 财富保障概述
  
  题量：(35)
  - 财富保障的意义
    
    题量：(2)
  - 风险的基本概念
    
    题量：(12)
  - 风险管理的基本概念
    
    题量：(21)
- 保险的基本概念与原理
  
  题量：(105)
  - 保险的定义
    
    题量：(4)
  - 保险的相关要素
    
    题量：(23)
  - 商业保险的种类
    
    题量：(25)
  - 保险的基本原则
    
    题量：(16)
  - 保险合同及特征
    
    题量：(21)
  - 保险的基本原理
    
    题量：(10)
  - 保险规划的意义
    
    题量：(6)
- 保险的主要品种
  
  题量：(83)
  - 人寿保险
    
    题量：(36)
  - 年金保险
    
    题量：(8)
  - 人身意外伤害保险
    
    题量：(6)
  - 健康保险
    
    题量：(11)
  - 财产保险
    
    题量：(18)
  - 团体保险
    
    题量：(4)
- 财富保障规划与保险产品选择
  
  题量：(28)
  - 购买保险产品需要注意的其他事项
    
    题量：(4)
  - 财富保障规划的功能和目的
    
    题量：(5)
  - 家庭寿险保障规划
    
    题量：(13)
  - 家庭财险保障规划
    
    题量：(6)
家庭收支和债务管理

题量：(105)
- 家庭收支和债务管理信息的分类
  
  题量：(51)
  - 家庭收入的分类
    
    题量：(10)
  - 家庭支出的分类
    
    题量：(16)
  - 家庭结余的分类
    
    题量：(8)
  - 家庭资产和负债的分类
    
    题量：(17)
- 家庭收入支出表和资产负债表的制作
  
  题量：(12)
  - 家庭收入支出表的制作
    
    题量：(5)
  - 家庭资产负债表的制作
    
    题量：(7)
- 家庭收支和债务管理状况分析
  
  题量：(25)
  - 家庭收支状况的分析
    
    题量：(10)
  - 家庭债务管理状况的分析
    
    题量：(15)
- 家庭收支和债务管理的综合运用
  
  题量：(16)
  - 家庭收支管理的综合运用
    
    题量：(3)
  - 家庭债务管理的综合运用
    
    题量：(13)